#30 tag 24jam
BNI (BBNI) Kantongi Restu OJK, Rp12,6 Triliun Masuk Modal Inti Tambahan
BNI (BBNI) mendapat persetujuan OJK untuk mengakui US$700 juta sebagai modal inti tambahan, memperkuat struktur modal dan mendukung ekspansi bisnis. [342] url asal
#bni #bni-modal-inti #bni-at-1 #bni-ojk #bni-rp12 #6-triliun #bni-tambahan-modal #bni-ekspansi-usaha #bni-singapore-exchange #bni-instrumen-at-1 #bni-persetujuan-ojk #bni-permodalan #bni-penerbitan-inst
(Bisnis.Com - Finansial) 05/06/26 07:58
v/240639/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.
Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.
Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.
Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.
Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.
Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.
Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.
Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.
Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.
Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.
BNI (BBNI) Kantongi Restu OJK, Rp12,6 Triliun Juta Masuk Modal Inti Tambahan
BNI (BBNI) mendapat persetujuan OJK untuk mengakui US$700 juta sebagai modal inti tambahan, memperkuat struktur modal dan mendukung ekspansi bisnis. [342] url asal
#bni #bni-modal-inti #bni-at-1 #bni-ojk #bni-rp12 #6-triliun #bni-tambahan-modal #bni-ekspansi-usaha #bni-singapore-exchange #bni-instrumen-at-1 #bni-persetujuan-ojk #bni-permodalan #bni-penerbitan-inst
(Bisnis.Com - Finansial) 05/06/26 07:58
v/240633/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.
Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.
Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.
Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.
Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.
Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.
Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.
Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.
Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.
Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.
BNI (BBNI) Daur Ulang Modal, Buyback AT1 Lama Sambil Terbitkan Instrumen Baru
BNI optimalkan modal dengan buyback AT1 lama dan terbitkan instrumen baru di pasar global, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pendanaan. [288] url asal
#bni-buyback #bni-at1 #bni-instrumen-baru #bni-permodalan #bni-tender-offer #bni-investor-global #bni-regulation-s #bni-singapore-exchange #bni-pasar-global #bni-struktur-modal #bni-ekspansi-bisnis #bn
(Bisnis.Com - Finansial) 16/04/26 11:44
v/193101/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) melakukan langkah optimalisasi struktur permodalan dengan mengombinasikan pembelian kembali (buyback) instrumen Additional Tier 1 (AT1) lama dan penerbitan instrumen baru di pasar global.
Berdasarkan laporan informasi atau fakta material tertanggal 15 April 2026, perseroan mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan struktur modal yang lebih efisien, bukan sekadar penambahan modal baru.
BNI menyampaikan bahwa pada 14 April 2026, perseroan telah mengumumkan rencana pembelian kembali AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme tender offer, sekaligus penerbitan AT1 baru di luar negeri dengan mengacu pada skema Regulation S.
Melalui skema ini, BNI pada dasarnya melakukan daur ulang instrumen permodalan, yakni mengganti instrumen lama dengan yang baru guna memperoleh struktur biaya dan tenor yang lebih optimal, sekaligus menjaga fleksibilitas pendanaan di tengah dinamika pasar global.
Periode tender offer berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 24 April 2026. Perseroan menegaskan bahwa pelaksanaan aksi ini masih bergantung pada kondisi pasar.
Sejalan dengan itu, BNI juga aktif menjaring minat investor global melalui investor call yang digelar pada 14 April 2026 di berbagai kawasan, termasuk Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA).
Instrumen AT1 baru tersebut akan diterbitkan di luar Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange. Dengan demikian, aksi ini tidak tunduk pada ketentuan penawaran umum dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BNI menyebutkan bahwa langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap struktur permodalan sekaligus mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)