#30 tag 24jam
Obligasi dan Sukuk Raharja Energi Cepu (RATU) Oversubscribed Himpun Permintaan Rp5,46 Triliun
PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) berhasil menghimpun permintaan investor sebesar Rp5,46 triliun dalam penawaran obligasi dan sukuk, melampaui target Rp800 miliar. [317] url asal
#obligasi-ratu #sukuk-ratu #obligasi-dan-sukuk #oversubscribed-obligasi #oversubscribed-sukuk #permintaan-obligasi #permintaan-sukuk #obligasi-raharja-energi #sukuk-raharja-energi #obligasi-2026 #sukuk
(Bisnis.Com - Market) 27/03/26 18:20
v/174701/
Bisnis.com, JAKARTA —PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) mencatatkan minat investor yang sangat kuat dalam proses bookbuilding obligasi dan sukuk yang tengah ditawarkan oleh perseroan.
Berdasarkan data perseroan, total permintaan investor dalam penawaran umum surat utang RATU mencapai sekitar Rp5,46 triliun. Permintaan itu setara dengan 6,8 kali dari target penerbitan sebesar Rp800 miliar.
Lebih terperinci, permintaan investor terhadap Obligasi I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 tercatat mencapai sekitar Rp2,58 triliun atau 8,61 kali dari target Rp300 miliar.
Sementara itu, permintaan investor terhadap Sukuk Wakalah I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 mencapai sekitar Rp2,88 triliun atau 5,76 kali dari target Rp500 miliar.
Tingginya permintaan itu dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek jangka panjang perseroan.
Direktur Raharja Energi Cepu Adrian Hartadi menyampaikan pencapaian oversubscription ini bukan hanya mencerminkan tingginya minat investor, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan pasar terhadap model bisnis dan fundamental perseroan.
"Perseroan akan mengelola dana hasil penerbitan ini secara disiplin serta terus memperkuat portofolio aset energi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan," paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).
Dalam struktur final, RATU menetapkan penerbitan obligasi sebesar Rp300 miliar yang terdiri atas tenor 5 tahun dengan kupon 7,95% dan tenor 7 tahun dengan kupon 8,50%.
Sementara itu, Sukuk Wakalah diterbitkan sebesar Rp500 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun dengan imbal hasil wakalah masing-masing 7,95% dan 8,50% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan perseroan, termasuk untuk cash call dalam rangka pengembangan aset pada wilayah kerja Jabung dan Cepu, serta refinancing atas fasilitas pinjaman bank existing, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung strategi pertumbuhan perseroan dalam pengelolaan portofolio aset energi nasional.
Dalam penerbitan ini, Perseroan memperoleh peringkat idA (Single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (Single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)