Buma Internasional (DOID) Rancang Global Bond US$500 Juta, Kupon hingga 10%
PT BUMA Internasional (DOID) merancang global bond senilai US$500 juta dengan kupon hingga 10% untuk refinancing utang dan belanja modal.
(Bisnis.Com) 26/11/25 11:30 50717
Bisnis.com, JAKARTA —PT BUMA Internasional Grup Tbk. (DOID) merancang surat utang global (global bond) senilai US$500 juta untuk refinancing utang dan belanja modal.
Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan surat utang dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act yang akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura.
Surat utang DOID tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesiat a u investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya di Indonesia.
“Nilai surat utang sebanyak-banyaknya US$500 juta,” tulis manajemen DOID dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (26/11/2025).
Menajemen DOID menyampaikan nilai tersebut memberikan fleksibilitas bag perseroan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas sebagian pinjaman bank apabila kondisi pasar mendukung, guna mengoptimalkan struktur permodalan dan menjaga tingkat leverage.
“Tingkat suku bunga tetap maksimal sampai dengan 10% per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan di akhir periode,” tulisnya.
Dana US$500 juta atau setara dengan Rp8,33 triliun (kurs Jisdor Rp16.667 per dolar AS) akan digunakan DOID untuk tiga keperluan besar.
Pertama, sampai dengan sekitar US$223 juta dapat digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada tahun 2026.
Kedua, sampai dengan sekitar US$150 juta dapatdigunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal dan modal kerja perseroan. Selama 3 tahun terakhir, belanja modal (capital expenditure/capex) tahunan Perseroan berada pada kisaran US$130 juta-US$200 juta, dan sebagian kebutuhan tersebut dapat didanai melalui surat utang ini.
Ketiga, sisa dana yang tersedia, tergantung pada jumlah surat utang yang diterbitkan dan kebutuhan pendanaan lainnya, dapat digunakan untuk pelunasan lebih awal atas sebagian fasilitas pinjaman bank, dan/atau untuk mendukung pendanaan peluang investasi yang ada.
#global-bond #buma-internasional #doid #surat-utang #refinancing-utang #belanja-modal #bursa-efek-singapura #securities-act #suku-bunga-tetap #leverage #pelunasan-utang #modal-kerja #capital-expenditur