Obligasi Global Danantara Banjir Peminat, Rosan: Oversubscribed 3 Kali
Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global senilai US$1,5 miliar yang oversubscribed 3 kali, menunjukkan kepercayaan investor tinggi.
(Bisnis.Com) 15/06/26 16:40 250592
Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor terhadap Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026). Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.
Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantada membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.
"Respons positif dari 122 investor dari berbagai negara," kata Rosan.
Hasilnya, surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat. Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.
"Sehingga melihat bookbuilding tinggi kami upsize atau meningkatkan dari US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar. Dibagi 5 tahun dan 10 tahun," ujarnya.
Selain itu, yield obligasi pun menurutnya bisa mencapai nilai yang kompetitif. Meskipun, terdapat kondisi pasar modal serta mata uang yang tertekan.
Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.
"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.
Dia mengatakan setelah penandatanganan komitmen investasi global bond pada 11 Juni 2026, pada 18 Juni 2026 dana akan masuk ke rekening Danantara.
Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.
Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody\'s Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody\'s juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.
Dalam laporannya, Moody\'s menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.
Vice President dan Senior Analyst Moody\'s Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.
“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.
Selain peringkat korporasi, Moody\'s memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.
Moody\'s mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody\'s belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).
#global-bond #obligasi-global #danantara-investment #oversubscribed #investasi-indonesia #roadshow-danantara #investor-global #yield-obligasi #moody-039-s-ratings #peringkat-kredit #sovereign-rating #n-a