Mayora (MYOR) Terbitkan Obligasi Rp827,55 Miliar, Tawarkan Kupon hingga 6,15%
Mayora Indah (MYOR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III senilai Rp827,55 miliar dengan kupon hingga 6,15% untuk mendukung kebutuhan modal kerja.
(Bisnis.Com) 03/12/25 18:14 59738
Bisnis.com, JAKARTA — PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp827,55 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah yang menargetkan dana total Rp2,5 triliun.
Manajemen MYOR dalam prospektus menyampaikan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Instrumen ini terdiri atas dua seri:
- Seri A memiliki jumlah pokok Rp363,52 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,85% per tahun dan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B memiliki jumlah pokok Rp464,03 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun dan tenor 7 tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 18 Maret 2026. Pelunasan pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yakni 18 Desember 2030 untuk Seri A dan 18 Desember 2032 untuk Seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini—setelah dikurangi biaya emisi—akan digunakan sepenuhnya untuk memberikan pinjaman kepada entitas anak, guna membiayai kebutuhan modal kerja seperti pembelian bahan baku, bahan pembungkus, dan biaya operasional lainnya.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MYOR telah memperoleh hasil pemeringkatan utang dari Pefindo dengan peringkat idAA (Double A).
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk.
Berikut jadwal penerbitan obligasi MYOR:
• Tanggal efektif: 28 Juni 2024
• Masa penawaran umum: 12–15 Desember 2025
• Tanggal penjatahan: 16 Desember 2025
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 18 Desember 2025
• Tanggal distribusi obligasi (tanggal emisi): 18 Desember 2025
• Tanggal pencatatan di BEI: 19 Desember 2025
Kinerja MYOR Kuartal III/2025
Dari sisi kinerja keuangan, Mayora membukukan penurunan laba bersih sepanjang kuartal III/2025 meskipun top line masih bertumbuh.
Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan Mayora naik 5,92% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp25,63 triliun pada Januari–September 2024 menjadi Rp27,15 triliun pada periode yang sama 2025.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan pada segmen makanan olahan yang mencapai Rp16,63 triliun per kuartal III/2025, tumbuh 7,09% YoY dari Rp15,53 triliun pada 2024. Sementara itu, segmen minuman olahan mencatatkan pendapatan Rp13,21 triliun, turun 1,19% YoY dari Rp13,37 triliun.
Namun, peningkatan penjualan diikuti oleh membengkaknya beban pokok penjualan menjadi Rp21,39 triliun per kuartal III/2025, naik 9,58% YoY dari Rp19,52 triliun. Kondisi ini menekan laba kotor Mayora yang turun 5,78% YoY menjadi Rp5,76 triliun dari sebelumnya Rp6,11 triliun.
Pembengkakan beban pokok terutama berasal dari kenaikan biaya bahan baku dan pembungkus yang mencapai Rp18,04 triliun, naik dari Rp17,28 triliun pada periode yang sama 2024. Selain itu, biaya tenaga kerja langsung meningkat menjadi Rp1,34 triliun dan biaya produksi tidak langsung naik menjadi Rp3,23 triliun.
Setelah memperhitungkan seluruh beban dan pajak, Mayora mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,84 triliun per September 2025, menyusut 8,23% YoY dari Rp2,01 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
_______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#mayora-obligasi #obligasi-mayora-indah #myor-obligasi #obligasi-berkelanjutan-mayora #obligasi-tanpa-warkat #obligasi-seri-a #obligasi-seri-b #kupon-obligasi-mayora #bunga-obligasi-mayora #penjamin-em